2011年6月22日星期三

拆彈

安東尼波頓到底係英雄,定係英雄遲暮!!

無人敢講,但至少呢一刻,佢符合武合小說入面,英雄既特質,就係寂莫。

佢話失望,但仍然樂觀,一年係白廢左,安東尼仲有兩年希望。當日對中國有希望,唔止佢一個,但愈嚟愈多原本同安東尼一樣既樂觀派,已經離隊。

中國有谷大經濟能力,但玩資本主義呢個遊戲,絕對唔及歐美。你地不斷話人民幣會升,但華爾街日報報道,大戶原來已經開始變陣,沽空人民幣。

沽空原因係仍然覺得內地有爆煲可能性,透過境外沽不交收遠期人民幣合約,萬五蚊美金成本,可以沽空相等於一千萬美金既人民幣! 那豈不是等同當日沽空次按?

如果人民幣要跌三成,淡友獲利八十五萬美金,回報係五十五倍,本少利大,機會雖然未必高,對大戶嚟咪當買六合彩。

安東尼雖然話繼續樂觀,但有留意佢對每日電訊報訪問,其實暗示會沽貨。點解!??

佢認美國上市民企令佢輸錢,第二,佢嫌旗下組合股份太多,由最初諗六十隻,搞到依家百二隻股份。承認錯左,所以會減少持股數目,希望集中的!!!

作為高手,當然祝佢好運。但佢要驚,其實唔係硬著陸,因為內地既強勁,兼臨近換屆,絕對唔會俾經濟大幅下滑。要擔心,正正係惠譽講,由銀行體系引發既潛在危機會出現。

地方債問題我地講得多,有留意廿一世紀經濟報道,原來堂堂首都,依家都可能無錢還債。

事關,零九年借落二千五百億土地儲備貸款,踏入今年係還款高峰期。單係每個月還嘅本金同利息,就要一百億,足夠買一架全新波音機! 但今年頭五個月北京賣地收入只有二百五十億,簡單講,只係夠畀兩個半月息!

土地儲備貸款,其實係提早將土地收入套現,再做其他開支。北京依家面對問題,好明顯,正係解決地方債,同調控樓市之間既矛盾縮影。

控樓市,令土地收入大減,推保障房令賣地意慾下降,地方無錢還,又點解決地方債。問題係,寬樓市,會引起社會不滿,任由銀行壞帳上升,又令金融市場震盪。

呢個炸旦點拆,好考功力。

要選內地銀行最佳分析員,非劉明康莫屬,零九年到依家,佢言論,佢行動,一早講左俾你知,內銀有問題。

當然,內銀唔會死,因為國家外匯儲備夠食曬所有壞帳,但市場依家先岩岩有的保留,遲下如果慢慢反映呢的利淡因素,咪即係未跌夠!!

似乎唯一指標係社保基金,呢個負責百姓養命錢既機構,準繩性極高,有佢地一日繼續減持內銀,大家識點做!

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